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湖南华菱钢铁股份有限公司2020年度报告摘要
火狐app体育网页 栏目:行业信息
发布时间:2022-10-02 07:17:15 来源:火狐app体育网页 作者:火狐体育进入

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司主营业务为钢材产品的生产和销售。公司坚持“做精做强、区域领先”的战略,实施“质量、效率、动力”三大变革,持续完善精益生产、销研产一体化、营销服务“三大战略支撑体系”,坚持“深耕行业、区域主导、领先半步”的研发与营销策略,立足细分市场,瞄准标志性工程和标杆客户,致力于为全球客户提供满意的钢材和服务。

  公司分别在湖南省湘潭市、娄底市、衡阳市、广东省阳江市设有生产基地,拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖宽厚板、热冷轧薄板、线棒材、无缝钢管四大系列近万个品种规格,产品结构齐全、下游覆盖行业广泛,主要品种间具备较强的柔性生产切换能力。公司以优异的产品、稳定的质量、超预期的服务,在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势,具备较强的抵御周期性波动的能力。下一步,公司将基于高端定位和个性化需求持续提升品种钢占比,推动品种结构升级,加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。

  公司主营业务需要采购的原燃料主要有铁矿石、煤、焦炭等。其中,铁矿石主要依靠进口,主要来自澳大利亚、巴西、南非;焦煤主要在国内采购,少量进口;焦炭主要在国内采购,另外通过小焦炉改造升级为大焦炉,提高资源保障能力,目前华菱涟钢焦炭自产率接近90%,华菱湘钢焦炭自产率超过60%。公司产品主要销售在国内市场,少量出口。其中,品种钢以直销为主,普通材以经销为主。

  钢铁工业是我国国民经济的重要基础产业,是建设现代化强国的重要支撑,是实现绿色低碳发展的重要领域。十九大报告指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期,要大力提升发展的质量和效益,更好地满足国家、人民和社会对钢铁产品质量、寿命、安全、环保、实用性的更高要求。

  “十三五”时期,我国钢铁工业深入推进供给侧结构性改革,化解过剩产能取得显著成效,产业结构更加合理,绿色转型、智能制造取得积极进展,成功迈过了历史低谷,有效支撑了中国经济社会健康发展。“十四五”时期,面对国家推行需求侧管理、坚决压缩粗钢产量、全力推进“碳达峰、碳中和”等形势,我国钢铁工业主要是以高质量发展为主题,聚焦全面提升产业基础和产业链水平,坚持绿色发展和智能制造两大发展主题,着重解决行业三大痛点,控产能扩张、促产业集中、保资源安全,持续推进中国钢铁国际化进程,逐步形成产业布局合理、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的发展格局。

  公司是中国南方精品钢材生产基地,2020年粗钢产量2,678万吨,位居钢铁上市公司前列。经过多年发展,公司形成了板管棒线兼有、普特结合、专业化分工生产格局,主体产线及技术装备达到国内领先水平,在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、机械、汽车和家电等细分领域建立了领先优势,具备较强的抵御周期性波动的能力。2019年,公司启动三年高质量发展规划,即未来三年,通过质量变革,推进“华菱制造”迈向产业链中高端;通过效率变革,促进公司核心竞争力跃上新台阶;通过动力变革,增强公司高质量发展软实力。2019年公司实现净利润66.52亿元,在钢铁行业上市公司排名第2。2020年实现营业总收入1,165亿元,同比增长8.58%;实现净利润69.64亿元,同比增长4.70%,盈利能力稳居钢铁行业前列。2021年,公司将坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核,坚持以智能制造与网络集成为推手,坚持以安全发展、绿色低碳发展为基石,进一步巩固并提升在行业的领先地位。

  1、公司2019年重大资产重组收购了下属主要子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管(以下统称“三钢”)的少数股权,并于2019年底完成资产交割。因此上表中2019年“归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”未包含“三钢”少数股权的净利润,而本报告期包含。

  假设按照重大资产重组完成后的同口径模拟计算,2019年归属于上市公司股东的净利润为62.19亿元,本报告期同比增长2.84%。

  2、剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后,公司2020年经营活动产生的现金流量净额约为108亿元,同比增长3.49%。

  说明:剔除公司下属子公司华菱财务公司影响后,公司2020年分季度经营活动产生的现金流量净额分别约为13亿元、32亿元、20亿元、44亿元。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年5月27日,受公司委托,联合信用评级有限公司对公司已发行的可转换公司债券信用状况进行了综合分析和评估,经审定,公司主体信用等级为AAA,本次可转换公司债券信用等级为AAA,评级展望稳定。具体详见公司在巨潮资讯网()披露的《湖南华菱钢铁股份有限公司2020年公开发行可转换公司债券信用评级报告》。

  2020年,受全球新冠疫情冲击,国内外经济下行压力加大,产业链供应链循环受阻,大宗商品市场动荡。公司坚决贯彻党的领导,主动出击、化危为机,统筹推进疫情防控和生产经营,在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效,表现出较强的抗风险能力。同时,公司强化“三个明确”,即明确公司管理的目的是提升效率、降低成本,明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标,明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设,加快品种结构调整和产线结构升级,稳步推进数字化智能化转型,盈利能力再创历史第二高。

  报告期内,公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨,分别同比增长9.95%、8.40%;全年实现营业总收入1,165亿元,同比增长8.58%;实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元,同比增长2.84%(上年同期数按模拟重组后的同口径计算)。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平,分别实现净利润36.79亿元、27.15亿元、3.65亿元,同比分别增长9.03%、7.63%、54.65%。

  公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定,落实精益生产,着力推进增钢增效,巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期,粗钢和钢材产量分别完成2,678万吨、2,516万吨,同比分别增长10.16%、9.95%,破历史纪录;主要经济技术指标持续改善,铁前稳定运行,高炉利用系数全国领先,炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平,钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中,华菱湘钢轧线%;华菱涟钢铁水成本低于行业平均37元/吨;华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到13.8万吨。另外,设备、检修管理基础不断夯实,产供销运高效联动,助力全年实现增产增效。

  公司加快产线结构升级,助推产品跻身产业链顶端。其中,湘钢精品中小棒,涟钢棒三线、高强钢一期工程,衡钢180机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产,并快速达产达效。同时,公司加大研发投入,持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系,推动品种结构升级,加快产品由“优钢”向“特钢”领域转型。报告期,公司完成品种钢销量1,298万吨(详见下表),占公司总销量的比例为52%。

  其中,华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长28.3%、66.3%、35.5%,桥梁钢销量突破100万吨,市场占有率稳居国内第一;线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种,通过了红旗、长安、吉利等车企认证。华菱涟钢开发新产品57个,超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等17大重点产品实现了替代进口。华菱衡钢机加工用管销量同比增长95%,起重机臂架管增长3倍,荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司Usibor?1500销量达46.3万吨,同比增长32%,Usibor?2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

  报告期,公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥、世界级跨海集群工程-深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目、沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用,极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度。

  公司瞄准“让设备开口说话,让机器自主运行,让企业更有效率”的目标,不断推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中,华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作,系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用,“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践。另外,还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI智能检测等,生产效率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心,设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变;建立了智能协同管控中心,实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变;建立了云数据中心,初步奠定新IT基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造,首次运用检测机器人,推进站点无人值守、天车自动运行,被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

  公司持续优化“硬约束、强激励”机制,坚持“年度综合考核、尾数淘汰”,激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期,对18名中层干部予以免职、降职,对任期届满的1人不再续聘,对总部5名员工降级降薪或调整岗位;不断深化三项制度改革,提升劳动生产效率,2020年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达1,378吨、1,365吨、605吨。另外,出台了提供住房和高薪揽才的政策,引进高层次人才,为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  为充分利用娄底市经济技术开发区税收返还优惠政策,加强华菱涟钢热处理生产板块一体化管理,华菱涟钢在该区域设立全资子公司湖南华菱涟钢特种新材料有限公司(简称新材料公司),并将冷轧板厂资产注入该公司,进一步做精做强华菱涟钢冷轧产品,提升市场竞争力。根据《企业会计准则》的相关规定,公司于本报告期将新材料公司纳入合并范围。

  本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议通知:2021年3月12日,公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届董事会第十七次会议的通知。2021年3月26日,公司以书面方式发出了关于公司第七届董事会第十七次会议的补充通知。

  4、会议应到董事9名,实到董事9名:出席现场会议的有董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生,独立董事管炳春先生、谢岭先生、赵俊武先生。

  董事黄邵明先生因工作原因不能现场出席会议,委托董事肖骥先生出席并行使表决权;独立董事张建平先生因工作原因不能现场出席会议,委托独立董事谢岭先生出席并行使表决权。

  会议由公司董事长曹志强先生主持。公司董事兼财务总监肖骥先生向董事会报告了公司2020年经营情况及2021年主要业务计划,各位董事认真讨论并审议了各项议案,有关事项决定如下:

  2020年,公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨,分别同比增长9.95%、8.40%;全年实现营业总收入1,165亿元,同比增长8.58%;实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元,同比增长2.84%(上年同期数按模拟重组后的同口径计算)。2021年公司生产经营目标是产铁2,150万吨,钢2,800万吨,材2,655万吨。

  《公司2020年度董事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审[2021]2-116号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  公司《2020年年度报告全文(公告编号:2021-16)》及《2020年年度报告摘要(公告编号:2021-17)》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  为积极回报股东,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》和《公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》关于现金分红的规定,同时兼顾提质增效、节能环保等领域的资本性支出需要,公司拟以2020年权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。如在公司利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股等致使公司总股本发生变动的,公司将维持每股分红金额不变的原则,相应调整分红总金额。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2020年度利润分配预案的公告(公告编号:2021-18)》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  根据深圳证券交易所相关规定,公司组织编制了《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。同时,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天健审[2021]2-118号鉴证报告,认为公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

  《关于公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的专项报告(公告编号:2021-19)》和鉴证报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  7、审议通过《关于预计2021年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

  基于公司2021年生产经营预算,公司预计2021年与控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司发生日常关联交易3,367,678万元,其中:关联采购及接受综合后勤服务2,352,044万元,关联销售及提供劳务1,004,334万元,利息、手续费及佣金收入9,000万元,利息及佣金支出2,300万元。

  此议案为关联交易,议案表决时,关联董事曹志强先生、易佐先生、肖骥先生、阳向宏先生均已回避表决。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于2021年公司与华菱集团日常关联交易预计额公告(公告编号:2021-20)》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避表决4票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准,关联股东华菱集团及其一致行动人须回避表决。

  公司2021年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,投资方向聚焦工艺装备升级提升、品种结构优化调整、环保升级改造、企业数字化转型与智能制造等方面,预计固定资产投资93.77亿元,其中续建项目18.62亿元,新开工项目75.16亿元;计划资金支出60.65亿元,其中续建项目18.21亿元,新开工项目36.75亿元,支付工程结算尾款及延期支付款5.69亿元。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  为响应国家产业政策和环保政策要求,提高劳动生产率、降低生产成本,满足以高炉为中心的铁前生产需求,公司全资子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟实施烧结机环保及技术提质改造项目,项目投资总额10亿元,建设周期10个月。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱湘钢实施烧结机环保及技术提质改造项目的投资公告(公告编号:2021-21)》。

  10、审议通过《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的议案》

  为满足下游高端用钢市场对高强度、轻量化钢板日益增长的需求,进一步巩固湖南华菱涟源钢铁有限公司(以下简称“华菱涟钢”)在薄规格高端热处理板领域的国内领先地位,增强盈利能力,华菱涟钢拟实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目,项目投资总额8.25亿元,建设周期8个月。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢实施工程机械用高强钢产线建设二期工程项目的投资公告(公告编号:2021-22)》。

  11、审议通过《关于华菱涟钢新建150MW超高温亚临界发电机组工程的议案》

  为提高富余煤气综合利用效率,增加自发电量,降低能源成本,加快绿色低碳转型,华菱涟钢拟新建150MW超高温亚临界发电机组工程,建成后可新增自发电量12亿kWh/年。项目投资总额3.40亿元,建设周期15个月。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于华菱涟钢新建150MW超高温亚临界发电机组工程的投资公告(公告编号:2021-23)》。

  《华菱钢铁2020年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  根据中国证监会和深圳证券交易所的要求,公司组织编制了《2020年度公司内部控制自我评价报告》。公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行独立审计,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了天职业字[2021]13453号标准无保留意见的审计报告。

  《2020年度公司内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  为有效防范资金风险,全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司(以下简称财务公司)在经营管理中防范和化解各类风险的能力,根据相关规定要求,公司委托天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对财务公司出具了天职业字[2021]13452号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  经公司提名与薪酬考核委员会提名,公司董事会拟聘任凌仲秋先生(简历后附)担任公司常务副总经理职务。

  详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于召开2020年度股东大会的通知(公告编号:2021-24)》及2020年度股东大会会议资料。

  凌仲秋,男,汉族,1964年9月出生,湖南衡阳县人,武汉钢铁学院金属压力加工专业本科学历、清华大学EMBA、研究员级高级工程师。1987年7月进入华菱衡钢工作,历任华菱衡钢89车间主任工程师、车间主任、厂长,华菱衡钢二连轧分厂厂长兼二连轧工程指挥部副指挥长,华菱衡钢副总经理、总经理、执行董事(法定代表人)。未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次会议决定召开公司2020年度股东大会,详见公司同日披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2021-15)》。现将有关事项公告如下:

  公司董事会认为:本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件和公司章程的有关规定。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

  1、 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为本公司股东。

  上述议案已分别经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过,详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十七次会议决议公告(公告编号:2021-15)》、《第七届监事会第十五次会议决议公告(公告编号:2021-25)》、2020年度股东大会会议资料。

  2、按照《公司章程》,议案6涉及关联交易,关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

  (一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

  1、个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  2、法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

  3、上述登记资料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公章。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。

  传线、会议费用:本次股东大会与会股东或代理人食宿及交通费自理,会期半天。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为)参加投票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月21日上午9:15,结束时间为2021年4月21日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托 代表本人/本单位出席湖南华菱钢铁股份有限公司2020年度股东大会,并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (一)会议通知:2021年3月12日,公司以书面方式发出了关于在2021年3月29日召开公司第七届监事会第十五次会议的通知。2021年3月26日,公司以书面方式发出了关于公司第七届监事会第十五次会议的补充通知。

  (四)会议应到监事5名,实到监事5名:现场出席的监事有任茂辉先生、汤建华先生、蒋德阳先生、潘晓涛先生、朱有春先生。

  任茂辉先生向各位监事报告了2020年度对湖南华菱钢铁集团财务有限公司的检查情况,会议同时审议通过了以下议案:

  《公司2020年度监事会工作报告》全文登载在中国证监会指定的巨潮资讯网上。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  经审核,监事会认为公司2020年度报告及其摘要的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定;年度报告的内容、格式和审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定;年度报告线年的经营成果及财务状况;监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  经审核,监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定,符合公司实际经营情况,兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求,不存在损害中小股东利益的情形。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  经审核,监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理,公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序,不存在违规使用募集资金的情形。

  6. 审议通过《关于预计2021年公司与华菱集团日常关联交易总金额的议案》

  经审核,监事会认为该关联交易议案严格履行了公司关联交易审核程序,公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见,董事会审议时,关联董事回避了表决,监事会认为上述各项关联交易公允合理,体现了公开、公平、公正的原则,未损害中小股东的利益。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  公司2021年固定资产投资将紧密围绕湖南省“三高四新”战略,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,投资方向聚焦工艺装备升级提升、品种结构优化调整、环保升级改造、企业数字化转型与智能制造等方面,预计固定资产投资93.77亿元,其中续建项目18.62亿元,新开工项目75.16亿元;计划资金支出60.65亿元,其中续建项目18.21亿元,新开工项目36.75亿元,支付工程结算尾款及延期支付款5.69亿元。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票通过了该议案。该议案尚须提交公司2020年度股东大会审议批准。

  经审核,监事会认为《公司2020度内部控制自我评价报告》符合中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及相关法律、法规和规范性文件的要求,较全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系的实际情况。

  经审核,监事会认为财务公司2020年度风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况,其结论客观、公正。

  2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,本着对全体股东负责的态度,积极有效地行使董事会职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作,推动公司治理水平提高和公司各项业务健康稳定发展。现就公司董事会2020年度的工作情况报告如下:

  2020年,受全球新冠疫情冲击,国内外经济下行压力加大,产业链供应链循环受阻,大宗商品市场动荡。公司坚决贯彻党的领导,主动出击、化危为机,统筹推进疫情防控和生产经营,在应急保供、复工复产、稳定供应链等方面取得超预期成效,表现出较强的抗风险能力。同时,公司强化“三个明确”,即明确公司管理的目的是提升效率、降低成本,明确效益是当前评价生产经营好坏的最核心指标,明确销售是龙头、稳产是根本、降本是关键三条硬性要求,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务三大战略支撑体系建设,加快品种结构调整和产线结构升级,稳步推进数字化智能化转型,盈利能力再创历史第二高。

  报告期内,公司完成钢材产量2,516万吨、销量2,513万吨,分别同比增长9.95%、8.40%;全年实现营业总收入1,165亿元,同比增长8.58%;实现归属于上市公司股东的净利润63.95亿元,同比增长2.84%(上年同期数按模拟重组后的同口径计算)。子公司华菱湘钢、华菱涟钢和汽车板公司均实现利润同比增长并保持较高盈利水平,分别实现净利润36.79亿元、27.15亿元、3.65亿元,同比分别增长9.03%、7.63%、54.65%。

  董事会与公司管理层及业务部门保持密切的沟通交流,并多次深入子公司现场调研,在全面了解有关安全生产、技术质量、能源环保、固定资产投资、公司治理、资本运作项目等情况的基础上,参与了公司固定资产投资、股权投资与处置、内外部审计机构聘任、可转债发行上市等重大事项的决策审批,积极有效的行使了董事会职权。同时,结合行业最新政策及形势,向经理层提出意见和建议,并督促经理层落实相关工作,对改善公司运营起到了积极作用。

  报告期内,公司董事会推进市场化债转股及重大资产重组新股成功发行上市;高效决策实施可转债项目,募集资金40亿元,进一步推动公司产业结构和品种结构升级,实现节能减排。同时,督促经理层坚持精益生产、低库存运营,加强营运资本管理,多举措减债降费。截至2020年12月31日,公司有息负债总额(长短期借款、应付债券、一年内到期非流动负债)168.74亿元,同比减少51.67亿元;报告期末资产负债率为57.54%,较年初降低3.24个百分点,较历史最高值降低了29.36个百分点;报告期财务费用为5.98亿元,同比降低36.58%,较历史最高值降低了17.18亿元。

  董事会持续督促经理层继续严控资本性支出和新开工项目,将投资重点聚焦在提质降耗、节能减排、智能制造等项目上。2020年,经过认真审查,审慎决策通过了华菱湘钢特厚板坯连铸机项目、华菱涟钢工程机械用高强钢产线项目、华菱涟钢冷轧镀锌机组技术改造项目、华菱钢管富余煤气和冶炼余热综合利用项目的投资,致力于适应并推动下游需求升级,使公司产品结构向高技术、高质量、高附加值的优钢、特钢方向发展,实现低碳可持续发展。

  董事会高度重视保护投资者利益。一是积极履行信息披露义务,确保公司治理公开透明。全年完成信息披露168条,连续在深交所信息披露考评中被评为“A”;二是督促经理层持续开展投资者沟通,宣传公司投资价值。全年接待投资者调研30次,沟通投资机构251家。年内股价最高涨幅24.89%,跑赢上证综指11.26个百分点、申万普钢板块指数22.55个百分点;三是推进实施2019年度利润分配,向全体股东每10股分红2.5元,分红总额15.32亿元。股息率达6.23%(以2020年4月30日股价计算),排名钢铁行业前三。

  报告期内,董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求,共组织召开8次董事会会议,其中2次以现场方式召开,6次以通讯表决方式召开;同时,董事会提议并组织召开3次现场股东大会,并为中小投资者提供了网络投票平台。董事会认真贯彻和执行了股东大会审议通过的各项决议。

  此外,各职能委员会按照《公司章程》及实施细则等相关规定,有计划地开展工作,履行各自工作职责。全年共组织召开7次审计委员会,4次关联交易审核委员会,1次提名与薪酬考核委员会,1次战略发展委员会。其中,审计委员会定期了解公司财务和经营情况,与财务和内控审计机构反复沟通交流,审核公司财务和内控信息;关联交易审核委员会对关联交易必要性、合理性、定价公允性和审议表决程序进行了审核;提名与薪酬考核委员会审查了公司高管的绩效薪酬方案及新提名董事的任职资格。

  2020年,公司经理层恪尽职守,认真履职,出色完成了各项工作, “三年高质量发展”关键战取得胜利成果。

  公司强化疫情影响之下的产业链供应链稳定,落实精益生产,着力推进增钢增效,巩固提升以成本为核心的传统优势。报告期,粗钢和钢材产量分别完成2,678万吨、2,516万吨,同比分别增长10.16%、9.95%,破历史纪录;主要经济技术指标持续改善,铁前稳定运行,高炉利用系数全国领先,炼钢综合铁水单耗指标达到国内同行业领先水平,钢材综合成材率达到历年来最好水平。其中,华菱湘钢轧线%;华菱涟钢铁水成本低于行业平均37元/吨;华菱衡钢钢管热轧效率月度最好水平达到13.8万吨。另外,设备、检修管理基础不断夯实,产供销运高效联动,助力全年实现增产增效。

  公司加快产线结构升级,助推产品跻身产业链顶端。其中,湘钢精品中小棒,涟钢棒三线、高强钢一期工程,衡钢180机组高品质钢管智能热处理技改项目均按期投产,并快速达产达效。同时,公司加大研发投入,持续完善以市场为导向、创新为引擎、质量为基石的去中心、去层级矩阵式的技术研发体系,加快产品结构调整,实现“普转精、精转特、特转专”的快速切换。报告期,公司完成品种钢销量1,298万吨,占比52%。其中,华菱湘钢高强板、风电板、容器板等品种销量同比分别增长28.3%、66.3%、35.5%,桥梁钢销量突破100万吨,市场占有率稳居国内第一;线棒材成功开发了汽车悬架用弹簧扁钢、高合金管坯等高端个性化品种,通过了红旗、长安、吉利等车企认证。华菱涟钢开发新产品57个,超高档次中高碳钢、高强耐磨钢、高强工程机械用钢等17大重点产品实现了替代进口。华菱衡钢机加工用管销量同比增长95%,起重机臂架管增长3倍,荣获第六届“中国工业大奖表彰奖”。汽车板公司Usibor?1500销量达46.3万吨,同比增长32%,Usibor?2000全球首次批量供应主机厂旗舰车型。

  报告期,公司产品相继在世界最大跨度铁路拱桥-大瑞铁路怒江特大桥、世界级跨海集群工程-深中通道项目、阳江海上风电项目、阿联酋海水淡化项目、沙特阿美采油平台、敦煌国家级光热发电项目、中石化油田、塔里木油田、张吉怀高铁、长益常高铁等国内外重点工程和项目上获得应用,极大地提升了“华菱制造”品牌美誉度。

  公司瞄准“让设备开口说话,让机器自主运行,让企业更有效率”的目标,不断推进5G、人工智能等新信息技术与生产现场深度融合。其中,华菱湘钢与华为、湖南移动战略合作,系统升级改造的五米宽厚板厂废钢吊运智慧天车正式投用,“5G+智慧天车”成为钢铁行业5G网络实景运用的首例实践。另外,还实现了连铸机器人自动加渣、棒材自动打捆、铁路道口无人值守、AI智能检测等,生产效率进一步提升。华菱涟钢建立了设备智能运维中心,设备维护从传统的点检模式向智能预知维护模式转变;建立了智能协同管控中心,实现生产调度管理由人工监控管理向数字化管控转变;建立了云数据中心,初步奠定新IT基础设施平台。华菱衡钢完成钢管逐支跟踪、钢管表面质量智能检测、钢管自动打包系统等智能化改造,首次运用检测机器人,推进站点无人值守、天车自动运行,被工信部授予“无缝钢管智能工厂试点示范企业”。

  公司持续优化“硬约束、强激励”机制,坚持“年度考核、尾数淘汰”,激发中高层班子敢于担当、创新求变的工作热情。报告期,对18名中层干部予以免职、降职,对任期届满的1人不再续聘,对总部5名员工降级降薪或调整岗位;不断深化三项制度改革,提升劳动生产效率,2020年华菱湘钢、华菱涟钢、华菱衡钢人均年产钢分别达1,378吨、1,365吨、605吨。另外,出台了提供住房和高薪揽才的政策,引进高层次人才,为公司高质量发展提供了干部和人才保障。

  董事会对经理层2020年采取的各项工作措施基本满意,但从一年运行情况来看,仍存在以下不足:

  一是精益高效生产体系基础尚需进一步巩固。突出表现在高炉非计划休风较频繁,铁水成本与行业先进水平相比仍然偏高;洁净钢冶炼、夹杂物控制、钢坯表面质量等方面尚有较大提升空间。二是技术创新能力尚不能高效匹配下游产业升级的步伐,前瞻性技术成果匮乏,产品研发固有的“跟随复制”模式未实现根本性改观;技术研发人才配置偏“单薄”,缺乏钢材产品基础研究领域的领军人才。三是对上游资源渠道的中长期布局及应对极端外围环境的预案仍然不足。

  2021年是我国“十四五”规划开局之年,是美国新政治周期的开启之年,也是公司实施三年高质量发展的攻坚之年,公司面临的机遇与挑战并存。

  从宏观环境看,国内经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变。我国正加速构建“双循环”新发展格局,将促进国内消费升级和进口替代,对钢材消费、钢材价格起到支撑和拉动作用。同时,湖南省大力实施“三高四新”战略,将扩大省内先进制造业优势,给公司带来新的机遇。从钢铁行业看,国家大力推行供给侧结构性改革和需求侧管理,促进经济发展转型升级;同时坚决压缩粗钢产量,全力推进低碳绿色发展,对公司这样持续深耕细分市场调结构、有着良好环保基础的企业而言,蕴含难得的机会。从公司自身发展看,近些年形成的产品品牌优势、持续的机制体制创新、培育的企业文化都为持续高质量发展奠定了坚实的基础。

  但同时也要清醒的认识到,当前大国博弈加剧,全球经济形势复杂多变,国家对钢铁企业超低排放和低碳发展的要求趋严,原燃料价格居高不下,为钢铁行业带来更大挑战。

  基于形势研判和行业对标,结合公司“十四五”战略规划任务分解,2021年公司生产目标是产铁2,150万吨,钢2,800万吨,材2,655万吨。围绕上述目标,2021年主要经营计划如下:

  (一)坚持以提高企业运营效率与增强技术创新能力为硬核,完善“三大体系”建设,做精做强钢铁主业。一是持续构建以高炉为中心的精益生产体系,确保高炉稳顺运行,提高产线万吨;持续推进“质量零缺陷”全流程管控模式,确保产品实物质量稳定在三西格玛范围内;全面对标对表,搭建多维度、多领域对标体系,补短板、强弱项、锻长板,进一步降低工序成本。二是基于高端定位及个性化需求持续构建高水平销研产一体化体系,加快品种结构升级,实现引领性原创成果重大突破与产品的迭代升级,全年品种钢销量同比实现两位数的增长。三是完善电子商务、定制化研发、供应链金融等平台建设,整合物流仓储与加工配送等线下资源,推进营销渠道升级,为下游客户提供更加周到细致的服务,以服务高质量赢得回头客,为企业效益的高水平释放扎实销量根基。

  (二)坚持以智能制造与网络集成为推手,全面推进基于数字化的流程重构,提升公司可持续发展能力。持续推进智慧钢厂建设,充分发挥5G技术优势,构建基于市场驱动的全流程精益生产体系和质量、成本、服务、绩效持续改进体系的工业互联网智慧平台,加快“智能化车间、智能化产线、智能化工厂”的推进步伐,重点围绕“ERP数据中心、生产指挥中心、设备能源管控中心”三大数据中心和“基础办公支撑平台、智能生产运营平台”等基础工程建设开展相关工作,提高企业可持续发展能力。

  (三)坚持以安全发展、绿色发展为基石,夯实企业高质量发展的外围环境。扎实推进“安全生产专项整治三年行动”计划,提高生产现场本质安全,强化项目施工安全管理责任,实现区域内包括相关方“零工亡”;建立稳定的环境保护资金投入机制,进一步整治厂区环境和产线环境,按照超低排放标准以及2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的目标要求进行环保设施升级改造,进一步优化原料、工艺和能源结构,突破低碳工艺技术瓶颈,从根本上削减“三废”排放,实现城企融合、绿色发展。

  (四)持续深化三项制度改革,提升内部管理效率。要坚持“先机关、后基层,先干部、后员工”思路,深入推进三项制度改革,提高劳动生产效率。其中华菱湘钢、华菱涟钢年人均产钢突破1500吨、华菱衡钢突破650吨;在继续推进本部机关改革优化的基础上,坚持干部业绩导向、能力导向,探索干部任期制和契约化管理,进一步完善“赛马”机制,加快年轻干部的培养和使用;坚持以奋斗者为本,落实“严、细、实、恒”管理理念和“不让雷锋吃亏”理念,倡导高绩效文化,持续深化“硬约束强激励”机制,完善绩效管理体系,进一步提升管理效率;进一步优化资产负债结构,加强上市公司规范运作,提升市值管理水平,并持续关注钢铁行业细分领域或区域性重组整合机会。

  2020年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规和规定的要求,重点从公司依法运作、加强内部风险监控、董事及高级管理人员履行职责、公司财务等方面行使监督职能。各位监事忠实履行职责,按时出席公司相关会议,认真审议监事会各项议案,对公司重大事项发表意见,并为公司运营提出了许多有益的意见和建议,充分行使了监事的监督职权。现将2020年度监事会工作情况报告如下。

  报告期内,公司先后出具四期定期报告,监事会提前对报告进行了审核,认为报告内容真实反映了当期经营成果和财务状况,报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求;年度报告的审计机构为天健会计师事务所,监事会认为天健会计师事务所在审计过程中人员配置合理、执业能力胜任,其审计意见客观公正。

  针对续聘财务审计机构天健会计师事务所和内控审计机构天职国际会计师事务所的事项,监事会认为两家事务所在提供2019年度审计服务过程中恪尽职守,执业能力胜任,能够满足公司审计要求,同意续聘这两家事务所为公司2020年度审计服务。

  在三会运作方面,监事会分别于2020年3月17日、8月25日列席了公司以现场方式召开的2019年度董事会和2020年半年度董事会,对全年董事会会议的召集和召开、董事会审议及表决程序进行了监督;此外还分别于2020年4月8日、5月21日、11月5日列席了公司3次以现场方式召开的股东大会。作为股东大会的监票人,监事见证了公司股东大会的现场投票和网络投票;与参会的投资者、媒体进行沟通交流。监事会认为,公司在履行决策程序时严格遵守了有关法律、法规的规定,规范运作;公司董事及高级管理人员勤勉尽责,认真执行了股东大会和董事会的决议,未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

  在下属华菱财务公司规范运作方面,2020年1月-2月,监事会组织内控审计部对华菱财务公司开展检查,全面评价其在经营管理中防范和化解各类风险的能力,以保障各子公司存在华菱财务公司的资金安全。监事会检查了华菱财务公司与华菱集团及其关联方资金往来情况、财务公司内控制度及执行情况、对外投资情况及资金运用情况、三会的运行情况、经营战略执行情况等,认为华菱财务公司建立了业务风险防范的内部控制体系,完善了制度文件的配套性建设;华菱财务公司能较好的按现行制度开展信贷业务和投资业务;未发现华菱集团及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。

  在开展金融衍生品业务方面,监事会于2020年上半年督促业务部门完善了金融衍生品投资业务的监管体系,8月组织修订了《大宗商品金融衍生业务管理办法》,四季度组织内控审计部聘请会计师事务所对金融衍生品业务开展情况进行了专项审计,促进公司审慎开展相关业务,有效规避相关风险。